Disc 1
Side A
1 Alone Together     
2 How High The Moon     
3 It Never Entered In My Mind     
4 'Tis Autumn
Side B    
1 If You Could See Me Now     
2 September Song     
3 You'd Be So Nice To Come Home To     
4 Time On My Hands     
5 You And The Night And The Music

Disc 2
Side C    
1 Early Morning Mood     
2 Show Me
Side D    
1 I Talk To The Trees     
2 Thank Heaven For Little Girls     
3 I Could Have Danced All Night     
4 Almost Like Being In Love

Todos los tracks
Chet Baker trompeta
Bill Evans piano

Sides A, B y C1
Herbie Mann flauta
Pepper Adams saxo barítono
Kenny Burrell guitarra
Paul Chambers contrabajo
Connie Kay batería
Philly Joe Jones batería

Sides C2 y D1 - D3
Herbie Mann flauta
Zoot Sims saxo alto
Pepper Adams saxo barítono
Early May contrabajo
Clifford Jarvis batería

Fecha de edición original: 1959
Fecha de edición: 2015