1 Bishop School   
2 Livingston Playground   
3 Eastern Market   
4 Belle Isle   
5 Russell And Eliot   
6 Raymond Winchester   
7 Woodward Avenue   
8 That Lucky Old Sun

Yusef Lateef saxo tenor, flauta
Danny Moore, Snookie Young, Jimmy Owens, Thad Jones trompeta
Eric Gale guitarra
Hugh Lawson piano
Cecil McBee bajo acústico
Chuck Rainey bajo eléctrico
Bernard Purdie, Roy Brooks, Jr. batería
Ray Baretto conga
Albert ´Tootie´ Heath percusión

Grabado en Century Sound Studios, New York, New York

Originalmente editado en Atlantic (1525)

Incluye comentarios de Saeeda Lateef

Originalmente editado en 1969