1 Nubian Lady
2 Lowland Lullabye
3 Hey Jude
4 Jungle Plum
5 The Poor Fisherman
6 African Song
7 Queen of the Night
8 Below Yellow Bell

Yusef Lateef saxo tenor, flauta, oboe
Kuumba "Tootie" Heath flauta, batería
Kermit Moore cello
Neal Boyer vibráfono, chimes
Ray Bryant, Kenneth Barron piano, piano eléctrico
Eric Gale guitarra
Sam Jones, Chuck Rainey, Bob Cunningham bajo acústico
Bill Salter bajo eléctrico
Jimmy Johnson batería

Fecha de edición: 1972