1 The Love That You Give 2:38
2 Victorious 4:24
3 Baroness 3:15
4 Pretty Peggy 3:49
5 City Lights 3:51
6 The Simple Life 3:12
7 Best of a Bad Situation 3:07
8 Gypsy Caravan (written by Stockdale and Kram) 3:34
9 Happy Face 3:31
10 Eye of the Beholder

Wolfmother

Andrew Stockdale voz, guitarra, bajo
Ian Peres órgano
Josh Freese batería (tracks 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10)
Joey Waronker batería (tracks 5, 6, 8, 11 y 12)
Brendan O'Brien producción, mixing, percusión adicional, órgano, piano, guitarra