Disc 1:
1 Chant D'oiseau/VAK
2 Baba
3 Tillana
4 Blessings In Disguise
5 The Sequel/Living Magic

Disc 2:
1 No Discrimination
2 Goose Bump/Bouches D'or
3 Barcarolles No.8 & No. 5
4 Danse Des Lamantis
5 Pasha's Love
6 Tac Et Demi/Maracatu

Trilok Gurtu percusión, composición

Fecha de edición original: 1993
Fecha de re-edición: 2015

Su música, muy arraigada en el Jazz, cambió gradualmente a Música del mundo en 1996. La conjunción de ritmos de la India con elementos de jazz moderno lo condujo a experiencias auditivas extraordinarias, que se encuentran impresionantemente plasmadas en esta grabación.