1 Singapore
2 Clap Hands
3 Cemetery Polka
4 Jockey Full Of Bourbon
5 Tango Till They're Sore
6 Big Black Mariah - Kathleen Brennan, Tom Waits
7 Diamonds And Gold
8 Hang Down Your Head
9 Time - Kathleen Brennan, Tom Waits
10 Rain Dogs
11 Midtown
12 9th & Hennepin
13 Gun Street Girl - Kathleen Brennan, Tom Waits
14 Union Square
15 Blind Love
16 Walking Spanish
17 Downtown Train
18 Bride Of Rain Dog
19 Anywhere I Lay My Head

Tom Waits voz, guitarra
Keith Richards guitarra, voz en coro
Chris Spedding, G.E. Smith, Marc Ribot, Robert Quine guitarra
Robert Musso banjo
Ross Levinson violín
William Shimmel acordeón
Arno Hecht saxo, corno
Crispin Cioe, John Lune saxo
John Lurie saxo alto
Ralph Carney saxo bajo
Paul Litterall trompeta
Bob Funk trombón
Robbie Kilgore órgano
Michael Blair marimba, batería, percusión
Bobby Previte marimba, percusión
Greg Cohen , Larry Taylor , Tony Garnier bajo doble
Mickey Curry, Stephen Hodges batería

Fecha de edición: 1985