1 Soneto Da Separacao 2:33   
2 Valsa De Eurídice 2:14
3 Serenata Do Adeus 3:54
4 Medo De Amar    3:58   
5 Insensatez 4:19   
6 Poetica 0:42       
7 Eu Nao Existo Sem Voce 3:17   
8 Derradeira Primavera 2:49   
9 Modinha 2:04   
10 Eu Sei Que Vou Te Amar 2:21
11 Carta Do Tom 3:01
12 A Felicidade 3:48
13 Voce E Eu 3:47   
14 Samba Do Carioca 2:21   
15 Ela E Carioca 2:42   
16 Garota De Ipanema 3:18   
17 Pela Luz Dos Olhos Teus 3:01

Antonio Carlos Jobim voz
Jaques Morelenbaum cello, dirección artística
Paula Morelenbaum voz
Danilo Caymmi flauta, voz
Paulo Jobim viola, voz
 
Invitados:
Toquinho en track 11

Fecha de re-edición: 2013