1 Around And Around 3:00
2 Confessin' The Blues 2:45
3 Empty Heart 2:35
4 Time Is On My Side 2:50
5 Good Times, Bad Times 2:28
6 It's All Over Now 3:20
7 2120 South Michigan Avenue 2:08
8 Under The Boardwalk 2:45
9 Congradulations 2:25
10 Grown Up Wrong 2:04
11 If You Need Me 2:00
12 Suzy Q 1:59

The Rolling Stones
Mick Jagger voz, guitarra y armónica
Brian Jones guitarras, armónica, voz en coro
Bill Wyman bajo, voz en coro
Keith Richard guitarras eléctrica y acústica, voz en coro
Charlie Watts batería, percusión

Personal adicional
Ian Stewart piano

Fecha de edición: 1964
Fecha de re-edición: 2002