1 Pink Topsy 3:05   
2 Miss Bliss 3:05   
3 Blue Tide 3:10   
4 Pink Topsy (Alternate Take) 3:42   
5 Eclipse (Alternate Take) 2:59   
6 Eclipse 2:56   
7 Latter Day Saint 4:02   
8 Cunningbird 4:48   
9 The Jumpin' Blues 4:55   
10 The Masher 3:35   
11 Latter Day Saint (Alternate Take 1) 5:25   
12 Latter Day Saint (Alternate Take 2) 3:47   
13 The Masher (Alternate Take) 4:17   
14 Latter Day Saint (Alternate Take) 3:53

The Charle Mingus Octet
Charles Mingus bajo acústico
Spaulding Givens arreglos
Janet Thurlow voz
Eddie Caine saxo alto, flauta
Teo Macero saxo tenor, clarinete
Ernie Royal trompeta
Willie Dennis trombón
John Lewis piano
Jackson Wiley cello
Kenny Clarke batería

The Jimmy Knepper Quintet
Jimmy Knepper trombón
Joe Maini saxo alto
Bill Triglia piano
Charles Mingus bajo acústico
Dannie Richmond batería

Fecha de edición original: 1992