1 Instituciones
2 Tango en segunda
3 El show de los muertos
4 Las increíbles aventuras del señor Tijeras
5 Pequeñas delicias de la vida conyugal
6 El tuerto y los ciegos
7 Música de fondo para cualquier fiestita animada
8 Tema de Natalio
9 Para quién canto yo entonces

Sui Generis
Charly García guitarra, teclados, voz
Nito Mestre voz, guitarra y flauta

Rinaldo Rafanelli bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica y coros
Juan Rodríguez batería

Invitados
Alejandro Correa bajo
Carlos Cutaia órgano Hammond en "Tema de Natalio".
León Gieco armónica en "Para quien canto yo entonces".
María Rosa Yorio voz en coros
David Lebón guitarra eléctrica
Oscar Moro batería
Jorge Pinchevsky violín en "El tuerto y los ciegos" y "Tema de Natalio".
Billy Bond voz en coros

Fecha de edición: 1974