1 It Could Happen to You
2 Lover Man
3 Strike Up the Band
4 I Let a Song Go Out of My Heart
5 Once in a While
6 Young Lesley
7 You Stepped Out of a Dream
8 Over the Rainbow
9 Perdido
10 Why Don´t You Take Up the Piccolo?
11 Rosetta
12 Gee Baby, Ain´t I Good to You
13 Out of Nowhere
14 My Heart Is a Hobo
15 Fidgety Feet
16 Potatoes
17 Let´s Get Lost
18 Spain
19 Things I Love
20 Some of These Days
21 Give Me the Simple Life
22 Indian Blanket

Steve Lacy saxo soprano
Don Stratton trompeta en tracks 1-10
Tom Stewart saxo tenor, cornos en tracks 1-20
Joe Puma guitarra en tracks 1-10, 17
Wihtey Mitchell contrabajo en tracks 1-20
Osie Johnson batería en tracks 1-10
Neal Heft arreglos en tracks 1-10
David McKenna piano tracks 11-20
Al Levitt batería en tracks 11-17
Herbie Mann flauta alto, saxo tenor en track 17-20
Bill Bradley batería en tracks 18-20
Herb Wasserman batería en tracks 21, 22

Grabado en New York, en 1956

Fecha de edición: 7 de septiembre de 2004