1 Luz Negra 5:02
2 Ao Romper Da Aurora 1:44
3 Choro Sim 2:21
4 Valsa Brasileira 4:44
5 A Voz Do Morro 4:17
6 A Hora Da Razao 3:55
7 Segura Ele 1:59
8 Doce De Coco 3:24
9 Folhas Secas 5:08
10 Il Domatore Di Pulci 3:22
11 Samba E Amor 4:20
12 Tico Tico No Fuba 3:22
13 Caprichos Do Destino 4:25
14 Na Baixa Do Sapateiro 8:59
15 Apanhei-Te Cavaquinho 5:56
16 Trem Das Onze 5:29

Stefano Bollani piano, voz
Marco Pereira guitarra
Jorge Helder bajo
Jurim Moreira batería
Armando Marcal percusión
Zè Nogueira saxo soprano
Nico gori clarinete, bajo clarinete
Mirko Guerrini saxo tenor