1 Don't Stop The Carnival 8:44   
2 Silver City 8:04       
3 Autumn Nocturne (Live) 6:35   
4 Camel 4:10   
5 Introductions 1:00   
6 Nobody Else But Me 6:54   
7 Non-cents 9:22   
8 A Child's Prayer 8:02   
9 President Hayes 9:44   
10 Sais 7:55

Sonny Rollins saxo tenor
Donald Byrd trompeta, flugelhorn
Tony Williams batería
Personal adicional:
Mark Soskin pianos eléctrico y acústico
Aurell Ray guitarra eléctrica de 12 cuerdas
Jerry Harris bajo eléctrico

Fecha de edición: 1978