1 Llorarás, llorarás  (Manzi, Gutiérrez)  voz: Omar Fernández
2 La milonga  (Kohan, Saliwonczyk)  voz: Omar Fernández
3 Anoche  (Pontier, Castillo)  voz: Hernán Genovese
4 Mentiras de amor (De Caro, Meaños) voz: Marcelo Costa
5 El violín de Becho (Alfredo Zitarrosa) voz: Hernán Lucero
6 Pequeña (Maderna, Expósito) voz: Lidia Borda
7 Milonga triste (Piana, Manzi) voz: Javier "Cardenal" Domínguez
8 El adiós (Pacheco Huergo, San Clemente) voz Omar Fernández

Orquesta Típica SILENCIO
Bandoneones: Matías González (1ro en tr. 2;4;5;6;7;8), Lysandre Donoso (1ro en tr. 1;3)
Violines: Susannah Simmons (1ro en tr. 2;5), Amadeo Espina (1ro en tr. 1;4), Luciano Di Renzo (1ro en tr. 3;6;7;8)
Viola: Miguel Praino
Cello: Christophe Calibre
Contrabajo: Wini Holzenkamp
Clarón: Lanet Flores
Voces: Omar Fernández; Lidia Borda; Hernán Genovese; Marcelo Costa; Hernán Lucero; Javier Cardenal Domínguez; Juan Cedrón
Pianista invitado en tr. 1: Alejandro Sarmentero
Recita en tr.2: Wilson Saliwonczyk
Piano, arreglos y dirección: Roger Helou

Invitados
Invitado especial "Juan Cedrón" 9- Poema de Juancito Caminador (Raúl González Tuñón)

Fecha de edición: mayo de 2014