1 Out Of The Game
2 Jericho
3 Rashida
4 Barbara
5 Welcome To The Ball
6 Montauk
7 Bitter Tears
8 Respectable Dive
9 Perfect Man
10 Sometimes You Need
11 Song Of You
12 Candles

Rufus Wainwright voz, piano

Invitados
Martha Wainwright voz
Sean Lennon voz
Los Dap-Kings
Nels Cline guitarra (de La Banda de Rock Alternativo Wilco)
Andrew Wyatt (de Miike Snow´s
Nick Zinn guitarra (de los Yeah Yeah Yeahs)
Andy Burrows bateria

Fecha de edición: mayo de 2012