1 Viene clareando (Segunda Aredes / Atahualpa Yupanqui)
2 `ña Poli (Raúl Carnota / Teresa Parodi)
3 Rumbo al algodón (Raúl Carnota / Raúl Junco)
4 Chacarera del pensador (Raúl Carnota)
5 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
6 Postales (Raúl Carnota)
7 Mensaje (Cátulo Castillo / Enrique Santos Discépolo)
8 El alero (Hermanos Ábalos)
9 Dónde…? (Raúl Carnota)
10 La Mishki Mota (Abel Jiménez / Cacho Tacunau)
11 Elogio del Zonda (Jorge Marziali / Raúl Carnota)
12 Palomita, a volar (Raúl Carnota)
13 Mestiza (Raúl Carnota / Teresa Parodi)
14 Coplas para mi tierra (Raúl Carnota / Tinco Andrada)
15 Debajo de la morera (Virgilio Carmona)
16 La camorrita (Jorge Boccanera / Raúl Carnota)
17 Imposible (Juan Carlos Franco)
18 Gatito de las penas (Raúl Carnota)

Rodolfo Sanchez percusión
Franco Luciani armónica
Raul Carnota guitarra

Fecha de edición: julio de 2009