1 La muerte del carnaval (José Gallardo / Daniel Toro)
2 Te recuerdo Amanda (Víctor Jara)
3 De cojinillo (Rubén Lena)
4 Tonada serenata (Popular)
5 La Pancha Alfaro (Armando Tejada Gómez / César Isella)
6 Pueblero de allá ité (Pocho Roch)
7 No se puede (Alfredo Zitarrosa)
8 Por la huella del canto (Jaime Dávalos / Eduardo Falú)
9 Tabacalera (César Perdiguero / Eduardo Falú)
10 Refalosa del adiós (Hernán Álvarez)
11 Breve historia de Juan (Armando Tejada Gómez / César Isella)
12 El Moncho (Ramón Ayala / Pablo Giménez)
13 Run Run se fue p´al norte (Violeta Parra)
14 El Camba (Gilberto Rojas)
15 Soneto a Matilde (Pablo Neruda / César Isella)
16 Canción con todos (Armando Tejada Gómez / César Isella)
17 Nuestro triunfo (Eduardo Molina / Ariel Gravano / Jorge Cumbo)
18 Adagio en mi país (Alfredo Zitarrosa)
19 El pueblo unido jamás será vencido (Sergio Ortega)
20 Pilincho Piernera (Martínez Alba / Ramón Ayala)
21 Terra Vermelha (Cenair Maicá / Nelci Padilha)
22 Coral Bolívar (Armando Tejada Gómez / César Isella)

Quinteto Tiempo
Alejandro Jáuregui voz
Eduardo Molina percusión, voz
Santiago Suárez guitarra, voz
Rodolfo Larumbe guitarra, voz
Ariel Gravano percusión, voz

Obras grabadas entre los años 1977 y 1993 en Alemania, Finlandia, Venezuela, Paraguay y Argentina