1 Rhythm of the Heat
2 Downside Up (con Melanie Gabriel)
3 San Jacinto
4 Intruder
5 Wallflower
6 In Your Eyes
7 Mercy Street
8 Red Rain
9 Darkness
10 Don´t Give Up (con Ane Brun)
11 Digging in the Dirt
12 The Nest That Sailed the Sky
13 A Quiet Moment
14 Bonus track: Solsbury Hill

Personal:
Peter Gabriel voz
New Blood Orchestra
John Metcalfe composición, arreglos

Fecha de edición: 11 de octubre de 2011