1 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare)
2 Negra María (Homero Manzi / Aníbal Troilo)
3 Che bandoneón (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
4 Sus ojos se cerraron (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
5 Noche de perros (Charly García / David Lebón)
6 Se dice de mi (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
7 Corazón al Sur (Eladia Blázquez)
8 Afiches (Homero Expósito / Atilio Stampone)
9 Hasta siempre (Carlos Puebla)
10 Balada para mi muerte (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer)
11 Hermano te estoy hablando (Jaime Roos)

Paula Estrella voz
Horacio Quiroga guitarra
Rudy Flores guitarra
Eduardo García bandoneón
Jorge Loiotile contrabajo
Javier Estrella batería