1 All The Things You Are
2 Stardust
3 Two Of A Mind
4 Blight Of The Fumble Bee
5 The Way You Look Tonight
6 Out Of Nowhere 

Paul Desmond saxo alto
Gerry Mulligan saxo barítono
Jim Hall guitarra
John Beal, Wendell Marshall, Joe Benjamin bajo
Connie Kay, Mel Lewis, Ed Shaughnessy batería

Principalmente grabado en RCA Studio A, New York, New York el 26 de junio, el 3 de julio y el 13 de agosto de 1962
Originalmente editado en RCA (2624)

Incluye comentarios de Ben Young, Peter Keepnews y George Avakian
Fecha de reedición: 15 de abril de 2003