1 New Chautauqua       
2 Country Poem     
3 Long Ago Child / Fallen Star     
4 Hermitage     
5 Sueno Con Mexico     
6 Daybreak     

Pat Metheny  guitarras acústica, eléctrica de 6- y
12-string, guitarra arpa de 15-string, bajo eléctrico

Grabado en Talent Studio, Oslo, Noruega en agosto de 1978

Fecha de reedición: 29 de febrero de 2000