1 Notti Eluse e Attese Deluse
2 Satie
3 Il Lungo Addio
4 La Danza delle Ombre
5 Pour une Femme
6 Ninna Nanna per Vale
7 Giuletta degli Spiriti
8 La Palazzina Americana
9 Slow Down John
10 Retro
11 To Gil
12 Pezzo X
13 To M.
14 Ossi di Seppia

Paolo Fresu trompeta
Tino Tracana saxos tenor y soprano
Robert Cipelli piano
Attilio Zanchi contrabajo
Ettore Fioravanti percusión

Grabado en Bip´s Studio, Milán, Italia, el 4 de mayo de 1994

Remasterizado digitalmente en Universal Music Studio, Francia
Fecha de edición: 12 de marzo de 2001