1 Tecleando (Carlos Figari)
2 Lucio (Bartolomé Palermo)
3 Trenzas (Armando Pontier / Homero Expósito)
4 Luna (Homero Manzi / Lucio Demare)
5 Los despojos (José Dames / Horacio Sanguinetti)
6 Valsecito amigo (José María Contursi / Aníbal Troilo)
7 A la Parrilla (Carlos Figari)
8 Frío (Joaquín Mora / José María Contursi)
9 Cafferata (Carlos Buono)
10 Santa Milonguita (Enrique Cadícamo / Enrique Delfino)
11 Como aquella princesa (José María Contursi / Joaquín Mora)
12 El primer amor (Bartolomé Palermo)
13 Volverás (Osvaldo Fresedo)
14 Taconeando (José Staffolani / Pedro Maffia)

Palermo 5
Bartolomé Palermo arreglos, dirección, guitarra
Adrián Lacruz guitarra
Claudio Luchetti guitarra
Martín Sánchez guitarra
Felipe Traine guitarrón