1 Arrabal 
2 Los Mareados 
3 Después 
4 Quinto año 
5 Chacabuqueando 
6 A Evaristo Carriego 
7 Melodía de arrabal 
8 Almagro 
9 Recuerdo 
10 Chiqué 
11 Mala junta 
12 La canción de Buenos Aires 
13 Contame una historia 
14 Copacabana 
15 Protocoleando 
16 Milonga para Gardel 
17 Desde el alma 
18 Palabras de Osvaldo Pugliese 
19 La Yumba 
20 La mariposa 
21 Toda mi vida 
22 El encopao

Orquesta de Osvaldo Pugliese
Osvaldo Pugliese dirección, piano
Abel Córdoba voz en 3, 7, 12, 16 (a dúo)
Adrián Guida en 4, 8, 13, 16 (a dúo)

Grabado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires el 26/12/1985