1 I´ts only a papermoon (Harold Arlen)
2 Someone to watch over me (George Gershwin / Ira Gershwin)
3 Lady be good (George Gershwin / Ira Gershwin)
4 Why don´t you do right (Peggy Lee)
5 You belong to me (Pee Wee King / Redd Stewart / Shilton Price)
6 A tisket - A tasket (Ella Fitzgerald / Van Alexander)
7 St. Louis blues (William Christopher Handy)
8 Lester Leaps in (Lester Young)
9 The surrey with the fringe on top (Richard Rodgers / Oscar Hammerstein)
10 My heart stood still (Richard Rodgers / Lorentz Hart)
11 The Continental (Herb Magidson)
12 Oscar´s blues
13 The man in love (George Gershwin / Ira Gershwin)

Oscar Peterson piano
Ella Fitzgerald voz
Barney Kessel guitarra
Ry Brown bajo
J. C. Heard batería
Lester Young saxo tenor
Charlie Shavers trompeta

Fecha de edición: junio de 2010

La voz y el piano en perfecta comunión en un concierto histórico que incluye las participaciones de Ray Brown y Lester Young.