Side one
1 Falling And Laughing 3:48
2 Untitled Melody 2:05
3 Wan Light 2:23
4 Tender Object 4:24
5 Dying Day 2:59
6 L.O.V.E. Love 3:34

Side two
1 Intuition Told Me (Part 1) 1:09
2 Upwards And Onwards 2:27
3 Satellite City 2:40
4 Three Cheers For Our Side 2:49
5 Consolation Prize 2:50
6 Felicity 2:34
7 In A Nutshell 4:16

Orange Juice
Edwyn Collins guitarra voz
James Kirk guitarra, voz
David McClymont guitarra bajo
Steven Daly batería, percusión

Personal adicional:
Michael McEvoy teclado
Esther Byrd, Jackie Challenor, Lorenza Johnson voz en coro

Fecha de edición: 1982