1 Tonight's The Night 4:39
2 Speakin' Out 4:56
3 World On A String  2:27
4 Borrowed Tune 3:26
5 Come On Baby Let's Go Downtown 3:35
6 Mellow My Mind 3:07
7 Roll Another Number (For The Road) 3:02
8 Albuquerque 4:02
9 New Mama 2:11
10 Lookout Joe 3:57
11 Tired Eyes 4:38
12 Tonight's The Night - Part II 4:52

Neil Young piano, guitarra, armónica y voz
The Santa Monica Flyers:
Billy Talbot bajo
Ralph Molina batería, voz en coros
Ben Keit: guitarra voz en coros
Nils Lofgren: piano, guitarra voz en coros
George Whitsell voz en coros
The Stray Gators:
Kenny Buttrey batería en «Lookout Joe»
Tim Drummond bajo en «Lookout Joe»
Jack Nitzsche piano en «Lookout Joe» y «Come On Baby Let's Go Downtown»
Danny Whitten guitarra en «Come On Baby Let's Go Downtown»

Fecha de edición original: 1975