1 Don't Cry No Tears
2 Danger Bird
3 Pardon My Heart
4 Lookin' for a Love
5 Barstool Blues
6 Stupid Girl
7 Drive Back
8 Cortez the Killer
9 Through My Sails

Neil Young voz, guitarra
Frank Sampedro guitarra rítmica
Billy Talbot bajo, voz en coro
Ralph Molina batería, voz en coro
Tim Drummond bajo en Pardon My Heart
David Crosby voz en coro en Through My Sails
Stephen Stills bajo, voz en coro en Through My Sails
Graham Nash voz e coro en Through My Sails
Russ Kunkel congas en Through My Sails

Fecha de edición original: 1975