1 Babel 3:29
2 Whispers in the Dark 3:15
3 I Will Wait 4:36
4 Holland Road 4:13
5 Ghosts That We Knew 5:39
6 Lover of the Light 5:14
7 Lovers' Eyes 5:21
8 Reminder 2:04
9 Hopeless Wanderer 5:07
10 Broken Crown 4:16
11 Below My Feet 4:52
12 Not With Haste  4:07

Mumford & Sons
Marcus Mumford guitarras acústica y eléctrica, batería de tambór, percusión, ukulele, mandolina, octava mandolina, voz,
Ted Dwane bajos acústico y eléctrico, guitarras acústica y eléctrica batería de tambór, percusión, voz
Ben Lovett piano, teclado, mellotron, acordeón, armonium, batería de tambór, percusión, voz
Winston Marshall banjo, mandolina, guitarra, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, voz

Personal adicional:
Chris Alan cello
Nell Catchpole violín, viola
Nick Etwell trompeta, flugelhorn
Ross Holmes fiddle
Dave Williamson trombón
Richard Martin percusión

Fecha de edición: 2012