1 Surrey With The Fringe On Top  
2 Salt Peanuts 
3 Something I Dreamed Last Night 
4 Diane     
5 Well You Needn´t     
6 When I Fall In Love

Miles Davis Quintet
Miles Davis trompeta
John Coltrane saxo tenor
Red Garland piano
Paul Chambers bajo
Philly Joe Jones batería

Incluye comentarios de Joe Goldberg y Chris Albertson

Grabado en el Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey el 11 de mayo y el 26 de octubre de 1956
Originalmente editado en Prestige (7200)

Fecha de reedición: 1 de julio de 1991