1 If I Were a Bell 16:44
2 Fran-Dance 7:42
3 So What 15:27
4 All Blues 17:06
5 Theme 0:55
Bonus tracks
6 Four 4:51
7 Bye Bye Blackbird 6:52
8 Walkin´ 6:32
9 Two Bass Hit 0:48

Miles Davis Quintet
Miles Davis trompeta
John Coltrane saxo tenor
Paul Chambers contrabajo
Wynton Kelly piano en tracks 1-5
Bill Evans piano en tracks 6-9
Phlly Jo Jones batería

Tracks 1-5 gtabados en Kongresshaus, Zürich, Suiza, el 8 de abril de 1960
Tracks 6-9 grabados en el Cafe Bohemia, New York, el 17 de mayo de 1958

Fecha de edición: 21 de febrero de 2006