1 Intro 0:41
2 Ah-Leu-Cha 5:53
3 Foggy Day 5:19
4 All of You 6:35
5 Woody ´N You 5:13
6 Walkin´ 7:27
7 Two Bass Hit 5:16
8 Well You Needn´t 7:39
9 Billy Boy 4:23
10 All of You 11:03
11 Airegin 6:07
12 Announcement / The Theme 7:01
13 Sign Off / The Theme 1:16

Miles Davis Quintet
Miles Davis trompeta
John Coltrane saxo tenor
Red Garland piano
Paul Chambers contrabajo
Philly Joe Jones batería

Grabado en Peacock Alley, Saint Louis, Missouri, el 14 y el 21 de julio de 1956

Fecha de edición: 1 de julio de 2006