1 Perfect Way
2 The Senate
3 Me & U
4 Human Nature
5 Wrinkle
6 Tutu
7 Time After Time
8 Splatch
9 Heavy Metal Prelude
10 Heavy Metal
11 Don`t Stop Me Now
12 Carnival Time
13 Tomaas
14 Star People
15 Portia

Miles Davis trompeta, teclados
Joseph McCreary bajo
Kenny Garrett saxo, flauta
Robert Irving III teclados
Adam Holzmann teclados
Benjamin Rietveld bajo
Marilyn Mazur percusión
Ricky Wellman batería