Disco 1
1 He Loved Him Madly
2 Maiysha
3 Honky Tonk
4 Rated X

Disco 2
1 Calypso Frelimo
2 Red China Blues
3 Mtume
4 Billy Preston

Miles Davis trompeta, piano, órgano
Steve Grossman, John Stubblefield, Carlos Garnett saxo soprano
Sonny Fortune flauta
Dave Liebman flauta alto
Keith Jarrett, Cedric Lawson piano Fender Rhodes
Herbie Hancock clavinet
Pete Cosey, John McLaughlin, Reggie Lucas, Dominique Gaumont guitarra
Khalil Balakrishna sitar eléctrica
Michael Henderson bajo eléctrico
Al Foster, Billy Cobham batería
Badal Roy tabla
Mtume, Airto Moreira percusión

Productores: Teo Macero y Billy Jackson
Productor de reedición: Bob Belden

Grabaciones tomadas entre 1970 y 1974

Incluye comentarios de Dave Liebman

Remasterizado digitalmente por Seth Foster (Sony Music Studios, New York, New York)
Fecha de reedición: 1 de agosto de 2000