1 My Funny Valentine (Lorenz Hart, Richard Rodgers) 6:04
2 Blues by Five (Red Garland) – 10:23
3 Airegin (Sonny Rollins) 4:26
4 Tune Up / When Lights Are Low (Miles Davis) / (Benny Carter, Spencer Williams) 13:09

Miles Davis trompeta, bandleader
Paul Chambers bajo doble
John Coltrane saxo tenor (except 1)
Red Garland piano
Philly Joe Jones batería

Fecha de edición: 1991
Fecha de re-edición: 2014