Disco 1
1 Great Expectations
2 Ife
3 Recollections [bonus track]
4 Trevere [bonus track]

Disco 2
1 Go Ahead John
2 Lonely Fire
3 Little Blue Frog [bonus track]
4 Yaphet [bonus track]

Miles Davis trompeta
Sonny Fortune saxo soprano, flauta
Steve Grossman, Wayne Shorter, Carlos Garnett saxo soprano
Bennie Maupin flauta, clarinete, clarinete bajo
Lonnie Smith, Harold I. Williams piano
Joe Zawinul piano eléctrico, órgano Farfisa
Herbie Hancock, Chick Corea piano eléctrico
John McLaughlin guitarra eléctrica
Bihari Sharma sitar eléctrica, tambura, tabla
Khalil Balakrishna sitar eléctrica, tambura
Dave Holland bajos acústico y eléctrico
Harvey Brooks bajo eléctrico
Ron Carter, Michael Henderson abajo
Billy Cobham batería, triangle
Billy Hart, Al Foster, Jack DeJohnette batería
Badal Roy tabla
Airto Moreira cuica, berimbau, percusión

Grabado en Columbia Studio E, New York, New York entre el 19 de noviembre de 1969 y el 12 de junio de 1972

Incluye comentarios de Bennie Maupin

Fecha de edición: 13 de febrero de 2001