1 Dr. Jackle 8:52
2 Bitty Ditty 6:34
3 Minor March 8:15
4 Changes 7:11

Miles Davis trompeta
Milt Jackson Quintet en tracks 2, 4
Milt Jackson Sextet en track 3
Milt Jackson vibráfono
Jackie McLean saxo alto
Ray Bryant piano
Percy Heath conrebajo
Art Taylor batería

Grabado en el Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey el 5 de agosto de 1965

Originalmente editado en Prestige (7034)

Incluye comentarios de Ira Gitler y Martin Williams

Remasterizado digitalmente por Joe Tarantino (1982, Fantasy Studios, Berkeley, California)
Fecha de reedición: 28 de noviembre de 2006