1 Upside Downside 5:40
2 Little Shoes    5:33
3 Goodbye Again 6:37
4 Mood Swings 6:03
5 After You 5:29
6 Scuffle 6:14

Mike Stern guitarra
Bob Berg saxo tenor
Mitch Forman teclados
Mark Egan contrabajo
Dave Weckl batería
Dr. Gibbs percusión
Jeff Andrews conttrabajo en track 2
David Sanborn saxo alto en track 3
Jaco Pastorius bajo en track 4
Steve Jordan batería en track 4

Fecha de edición: 28 de agosto de 2007