1 Organito de la tarde
2 Argañaraz
3 Luna de arrabal
4 El monito
5 El cuzquito
6 Una noche de garufa
7 Milonga querida
8 El tío soltero
9 A Eduardo Herrera Cuña
10 Retintín
11 La Rayuela
12 Milonga vieja milonga
13 A Américo Mato
14 Montevideo
15 Desde el alma
16 Sábado Inglés
17 Angustias del corazón
18 La mulita
19 La Cumparsita
20 La trufa

Miguel Villasboas y su Orquesta