Disco 1
1 Gattito (6:08)    
2 Amalgame (7:19)    
3 Eugenia (9:19)    
4 Mike Pee (10:07)    
5 I Just Say Hello (8:47)    
6 Santa Barbara (6:48)    
7 It´s What I Am Doing When I Miss You (9:48)    
8 Cold Blues (6:35)

Disco 2    
1 Days of Wine and Roses (7:17)    
2 My Funny Valentine (10:52)    
3 Prelude to a Kiss (15:25)    
4 I Hear a Rhapsody (4:43)    
5 ´Round Midnight (10:12)    
6 Afro Blue (5:31)    
7 There Will Never Be Another You (6:55)

Michel Petrucciani piano
Lee Konitz saxo alto
Ron McClure bajo
 Jean-François Jenny-Clark bajo
Aldo Romano batería
          
Fecha de edición: 2000