1 Madame Toulouse
2 Two Blocks From The Edge
3 Bye George
4 El Nino
5 Cat´s Cradle
6 The Impaler
7 How Long ´Til The Sun
8 Delta City Blues

Michael Brecker saxo tenor
Joey Calderazzo piano
James Genus contrabajo
Jeff ¨Tain¨ Watts batería
Don Alias percusión

Productores: Michael Brecker y Joey Calderazzo

Grabado en Avatar Studios, New York, New York

Fecha de edición: 12 de mayo de 1998