1 La Mimosa (Gabriel Merlino)
2 La Cumparsita (Pascual Contursi / Enrique P. Maroni / Gerardo Matos Rodríguez)
3 La Viruta (Juanjo Hermida / Yeyati)
4 Desde el alma (Homero Manzi / Victor Piuma Vélez / Rosita Melo)
5 Los Mareados (Enrique Cadícamo /Juan Carlos Cobián)
6 Gallo ciego (Agustín Bardi)
7 Quejas de bandoneón (Juan de Dios Filiberto)
8 Adiós Nonino (Astor Piazzolla)
9 La Trampera (Aníbal Troilo)
10 Seducción (E. Decarlos / Gabriel Merlino)
11 El Choclo (Enrique Santos Discépolo / Juan Carlos Marambio Catán / Ángel Villoldo)
12 Sauvage (Gabriel Merlino)

Gabriel Merlino bandoneón
Juanjo Hermida piano