1 Milonga para el domingo
2 La diablera
3 Vidala del último día
4 Si se calla el cantor
5 Si se calla el cantor (Con Horacio Guarany)
6 Guitarra de media noche (Con Horacio Guarany)
7 Cancion de la ternura (Con Cesar Isella)
8 Navidad 2000 (Con los Arroyeños)
9 Recital al cantor (Con Horacio Guarany)
10 Canoitas tristes (Con Horacio Guarany)
11 Viene clareando
12 Nanourisma
13 Sol negro (Con Maria Farantouri)
14 Siempre en ti (Banda de sonido de El verano del potro)
15 Todo cambia
16 Sacame chacarera
17 A mis hermanos heridos

Mercedes Sosa voz, bombo