1 Navidad en verano (Félix Luna / Ariel Ramírez)
2 La cruz del niño (Hamlet Lima Quintana / Óscar Alem)
3 Negrita Martina (Daniel Viglietti)
4 La media luna (Miguel de Unamuno / Sergio Aschero)
5 1970 Navidades (Irma Calot / Héctor Pérez)
6 Ay para navidad (Sergio Villar)
7 Navidad 2000 (Antonio Nella Castro / Hilda Herrera)
8 Canción de cuna de la torcaz (Luis Franco / Víctor Gentilini)
9 La navidad de Juanito Laguna (Manuel José Castilla / Gustavo Leguizamón)
10 Navidad y después (Roberto Margarido / Raúl Mercado)
11 Canción de cuna navideña (Aníbal Sampayo)
12 Diciembre, diciembre (Leonardo Castillo / Ángel Ritro)

Mercedes Sosa: voz, bombo

Fecha de re-edición: setiembre de 2010