1 Sueño con serpientes (Silvio Rodríguez) - con Milton Nascimento
2 Aya Marcay Quilla (Víctor Heredia) - con Víctor Heredia
3 Sólo le pido a dios (León Gieco) - con Beth Carvalho
4 Inconsciente colectivo (Charly García) - con Milton Nascimento
5 El manco Arana (Hermanos Núñez) - con Los Andariegos
6 El tiempo, el implacable, el que pasó (Pablo Milanés) - con Pablo Milanés
7 Todo cambia (Julio Numhauser)
8 María, María (Milton Nascimento - Fernando Brant)
9 Años (Pablo Milanés) *con Raimundo Fagner
10 Venas abiertas (Mario Schajris - Leo Sujatovich) - con Cuarteto Zupay
11 Alfonsina y el mar (Félix Luna - Ariel Ramírez)
12 Parte del aire (Fito Páez) *con Fito Páez
13 Siembra (Vitor Ramil - Fogaça) - con Kleiton y Kledir
14 Pedro canoero (Teresa Parodi) - con Teresa Parodi
15 Gracias a la vida (Violeta Parra)

Mercedes Sosa voz, bombo

Fecha de re-edición: diciembre de 2010