1 Comin’ Home Baby
2 Dat Dere
3 Lady’S In Love With You
4 Hi-Fly
5 Puttin’ On The Ritz
6 Walkin’
7 Moanin’
8 Sing You Sinners
9 Whisper Not
10 On Green Dolphin Street
11 Sidney’S Soliloquy
12 Right Now
13 Walkin’ Shoes (Bonus Track)
14 You Belong To Me (Bonus Track)

Mel Torme batería, voz
Milt Bernhart trombón
Harry Betts trombón
Joe Burnett trompeta
Buddy Collette vientos
The Cookies voz en coro
Bob Cooper vientos
Gene Estes vibráfono
Nat Hentoff liner notes
Bill Hood vientos
John Kitzmiller tuba
Ollie Mitchell trompeta
Joe Mondragon bajo
Claus Ogerman arreglos, dirección
Al Porcino trompeta
Shorty Rogers arreglos, dirección
Bud Shank woodwindvientos
Kenny Shroyer trombón
Ray Triscari trompeta
Mike Wofford piano
Larry Bunker batería

Fecha de edición: septiembre de 2005