1 Caserón de tejas (Cátulo Castillo / Sebastián Piana)
2 Melodía de arrabal (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel / Mario Battistella)
3 Nada (José Dames / Horacio Sanguinetti)
4 María (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
5 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
6 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare)
7 Canción desesperada (Enrique Santos Discépolo)
8 Milonga del 900 (Manzi Homero / Sebastián Piana)
9 El Choclo (Enrique Santos Discépolo / Juan Marambio Catán / Ángel Villoldo)
10 Rebeldía (Nievas Blanco / Oscar Rubens)
11 Los ejes de mi carreta (Héctor Chavero / Raúl Risso)
12 El corazón al Sur (Eladia Blázquez)
13 Sin palabras (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores)

María Graña voz