1 Dance Me to the End of Love
2 Don't Wait Too Long
3 Don't Cry Baby
4 You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
5 Between the Bars
6 No More
7 Lonesome Road
8 J'ai Deux Amours
9 Weary Blues
10 I'll Look Around
11 Careless Love
12 This Is Heaven To Me

Madeleine Peyroux voz
Dean Parks guitarra
Larry Goldings piano, piano eléctrico Wurlitzer, órgano Estey y Hammond, celeste
David Piltch bajo
Jay Bellerose batería, percusión
Lee Thornburg trompeta (tracks 6 y 12)
Scott Amendola brushes (track 10)

Fecha de edición: 2004