1 Instead
2 Bare Bones
3 Damn the Circumstances
4 River of Tears
5 You Can´t Do Me
6 Love and Treachery
7 Our Lady of Pigalle
8 Homeless Happiness
9 To Love You All Over Again
10 I Must Be Saved
11 Somethin´ Grand

Las composiciones pertenecen a Madeleine Peyroux y Larry Klein

Madeleine Peyroux voz
Larry Klein bajo
Dean Parks guitarra
Larry Goldings, Jim Beard teclados
Carla Kilstead violín
Vinnie Colaiuta batería

Fecha de edición: 10 de marzo de 2009