1 (Back Home Again In) Indiana    
2 Baby It's Cold Outside    
3 'Way Down Yonder In New Orleans    
4 Star Dust    
5 The Hucklebuck    
6 Honeysuckle Rose    
7 Just You, Just Me    
8 My Monday Date    
9 You Can Depend On Me    
10 That's A Plenty

Louis Armstrong trompeta, voz
Velma Middleton voz
Arvell Shaw bajo doble
Barney Bigard clarinete
Earl Hines piano
Jack Teagarden trombón
Cozy Cole batería

Fecha de edición: 1951